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全球涂料工业战略调整应对金融危机
信息来源:admin    浏 览:1808 次    更新时间:2013-06-05

     当前的全球经济衰退几乎影响了所有的行业,涂料工业也在所难免。2002年至2007年间,全球涂料工业销量和销售额年均增长分别为5%和7%左右。2008年,市场急速放缓,预计2009年将持平甚至是下降。据Orr&Boss咨询公司估计,2008年全球涂料工业销售了价值约930亿美元的270亿升的涂料。
     2008年初,根据国际涂料与印刷油墨委员会(IPPIC)的委托,Orr&Boss再次定制全面、深入的市场分析报告:2007-2012全球油漆涂料行业市场分析报告。本文所及涂料市场的数据来源于为完成全球油漆涂料工业报告所做的调查研究。
     市场回顾
     装饰涂料是涂料工业的最大组成部分,约占全球销量的51%和销售额的43%。余下的分布在9个行业,以通用涂料为最大,约占销量的10%和销售额的11%。
     从全球来看,过去5年间,装饰涂料销量和销售额年均增长分别超过5%和接近8%。工业涂料销量增长年均超过6%,销售额稍高于7%。其中,粉末涂料、工业维修和防护涂料的销量和销售额年均增长率最高,包装涂料和汽车修补漆的年均增幅则最低。特别值得注意的是,在各个主要市场中,不同地区的差异非常大。
     亚太市场的销量占全球涂料市场的35%以上,成为最大的区域性市场。欧洲次之,约占30%,北美自由贸易区(NAFTA)在欧洲之后,占21%。其余的市场份额被拉美和世界其它地区(ROW)所分占。不同地区销售额的占有率与销量的市场占有率不同。欧洲市场的销售额占有率最高,约占全球的35%;亚太市场的销售额紧随其后,约占31%;北美自由贸易区(NAFTA)的销售额还是位居第三,占24%;其余的销售额的占有率被拉美和世界其它地区(ROW)所分占。
     经济影响
     影响涂料需求的因素有很多种,其中主要的三个分别是经济活动、建筑水平和特定终端产品的产量,如汽车、家具和各种容器等。2002年至2007年,全球GDP复合增长率超过7%,全球经济呈现快速增长,2008年,经济增长率下滑至不足4%。国际货币基金组织(IMF)最近更是做出预测,称2009年全球GDP仅增0.5%。这是自二战以来最低的全球年经济增长率预期。显然,全球经济萧条对整个涂料市场造成了负面影响。
     建筑活动直接影响多个终端市场,也是涂料需求的主要驱动力之一。除了装饰涂料市场外,工业维护、卷材涂料和木器漆也都与建筑业紧密相连。这些终端市场约占整个涂料需求的70%左右。在持续几年的快速增长后,全球建筑市场下降幅度很快。特别是,2009年主要西方国家的建筑市场预计将下滑。拉美建筑市场预计下降9%,日本建筑市场预计下降7%,欧洲则下降2%。近期来看,装饰涂料、工业维护涂料、卷材涂料和木器漆市场都将受建筑市场下滑的拖累。
     工业涂料市场总体来看,主要受到终端产品需求和生产的影响。如,交通市场对涂料需求主要受制于汽车、卡车和飞机生产量。不幸的是,这些产品产量大幅缩水。2008年,全球汽车产量比2007年下降超过5%,预计2009年更将下降9%。不仅仅只是交通运输业遭受影响,据美国能源信息署(EIA)预计,2009年美国制造业指数将低于2002年的水平。
     涂料市场的地区性增长反映在地区经济发展中。过去5年,经济增长最快的地区同样也是涂料需求增长最快的地区。特别在亚太地区,更是明显,这个地区的GDP和涂料销售额年均增长超过10%。但是,值得注意的是,尽管随着整体经济形势的增长,涂料的需求在增长,但是不同地区的人均涂料需求量存在着很大差别。
     北美地区的人均涂料需求量最大,欧洲地区的紧随其后,与北美地区的比较接近。其它地区的人均涂料需求量则落后很大一部分。
     增长预测
     很明显,当前全球经济下滑对涂料调色设备工业正在并且将持续产生影响。涂料市场的复苏关键还是在终端市场乃至整体经济活动、建筑业和制造业。短期预测可能确实是悲观的,但是中长期来看还是比较乐观的。国际货币基金组织(IMF)虽然将2009年全球GDP增长率下调为0.5%,但认为2010年的增长率可达3%,这与2009年年中至2010年年初,经济的复苏相吻合。预测认为2010年后可以恢复到历史的经济增长水平。
     该预测是多个潜在前景之一,并且是建立在当前尽管非常严重,但也算典型的经济萧条的基础上。也就是说,这种经济萧条是各经济体针对产能过剩、库存过多、通胀、紧缩破坏性的技术发展和地区增长等破坏性因素做出的修复性反应。尽管还有其他一些景象认为地区经济面临着根本性的结构调整,增长因此也不具备可持续性。这意味着涂料工业首先需要确定哪些是根本性的变革,并据此进行地区布局、生产和制造战略的调整。如,涂料企业蜂拥到中国去开厂是不是可行?
     在困难的2009年之后,建筑领域有望恢复到先前状态将成为大多数刺激计划的基础。但是建筑业的增长难以回到最近几年间所达到的高水平,特别是在北美和西欧。装饰涂料和木器漆预计也会随着建筑市场的恢复而增长,工业维修和防护涂料由于基础设施的投入和非住宅建筑投资而增长。这在西方国家将特别明显。工业涂料则如前所述,总体上将与整体终端制造业共起落,涂料调色设备也不例外。制造业的增长会集中在发展中国家。

 
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